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衢州市城市建設投資集團有限公司成功發行省首單市級水務資產支持票據7.5億

文章來源:衢州城投

4月30日,衢州市城市建設投資集團有限公司成功發行7.5億元水務資產支持票據(ABN),發行票面利率3.53%,債券期限為3+3+3年,主體信用評級AA,該債券為浙江省首單以地級市水務收費收益權作為基礎資產發行的資產支持票據,發行票面利率創近期同主體級別同期限資產支持票據票面利率歷史最低!充分體現了市場對衢州市城投集團及本期票據的認可程度。

本期票據是衢州市城投集團首次嘗試在銀行間市場直接融資。主承銷商為招商銀行,通過招商銀行衢州分行組織券商、會所、律所、評級、銀行等機構,先后克服資產整合、主體評級、協會注冊等重重關口,在疫情影響下僅耗時47個工作日便拿到銀行間交易商協會注冊批文,并于1個月內高效組織發行。在此次債券發行的薄記競價階段,通過積極引入10余家市外銀行、理財公司等金融機構,充分抓住當前降息窗口,最終將發行成本鎖定在3.53%,且市外資金占比超過70%!該利率較5年期以上LPR利率低1.12個百分點,較原項目貸款首三年節省利息成本近2600萬元,創造極為可觀的經濟效益。

衢州市城投集團本次成功落地水務資產支持票據項目,是衢州市國有資產經營有限公司直接融資的突破之舉,對于衢州市企業探索運用創新金融工具、盤活存量資產、優化債務結構以及提高資產證券化水平作出積極示范!